Quando um cliente pede um orçamento, responder apenas “fica R$ 500” pode deixar várias perguntas sem resposta.
O que está incluído? Existem produtos ou materiais? Por quanto tempo esse valor é válido? Existe alguma observação importante?
Um orçamento bem estruturado organiza essas informações e facilita a compreensão da proposta.
Veja os principais elementos que você pode considerar ao montar um orçamento de serviço.
1. Cliente
Comece identificando para quem aquela proposta está sendo preparada.
Manter o orçamento associado ao cliente facilita localizar posteriormente suas propostas e evita depender apenas de conversas ou anotações.
No Lirofy, todo novo orçamento é associado a um cliente cadastrado.
2. Número do orçamento
Quando existem várias propostas, utilizar uma identificação única ajuda muito na organização.
Por exemplo:
Orçamento #0032
No Lirofy, a numeração é criada automaticamente.
Mesmo quando o orçamento nasce offline, ele recebe uma identificação temporária e posteriormente ganha seu número ao sincronizar.
3. Data de emissão
Registrar a data da proposta ajuda a identificar quando aquelas condições foram apresentadas.
Ela também serve como referência para a validade do orçamento.
4. Produtos e serviços
Descreva claramente o que está sendo oferecido.
Dependendo da atividade, uma mesma proposta pode conter produtos e serviços.
Por exemplo:
| Item | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Manutenção preventiva | 1 × R$ 250 | R$ 250 |
| Peça de reposição | 2 × R$ 80 | R$ 160 |
| Subtotal | R$ 410 |
No Lirofy, produtos e serviços cadastrados podem ser adicionados ao mesmo orçamento.
5. Quantidade e preço
Apresente quantidade e preço de forma clara.
Isso é especialmente importante quando existem vários itens iguais.
No Lirofy, quantidade e preço unitário podem ser ajustados no momento da criação da proposta sem modificar o cadastro original do item.
Assim, uma negociação específica pode utilizar um valor diferente sem alterar o catálogo.
6. Desconto
Se houver desconto, deixe-o visível.
Por exemplo:
Subtotal: R$ 500 Desconto de 10%: R$ 50 Total: R$ 450
No Lirofy, o desconto é aplicado sobre o total do orçamento, utilizando as opções percentuais disponíveis no aplicativo.
7. Valor total
O cliente deve conseguir identificar facilmente quanto pagará caso aceite a proposta.
O total deve considerar os itens e o eventual desconto aplicado.
8. Validade
Definir por quanto tempo aquela proposta é válida evita dúvidas futuras.
No Lirofy, você pode escolher validade de 7, 15 ou 30 dias.
O próprio orçamento indica quando o prazo está próximo ou já passou.
Um detalhe importante: ultrapassar a validade não muda automaticamente o orçamento para outro status. Ele continua Em aberto até ser aprovado ou recusado.
9. Observação
Nem toda informação precisa virar um campo separado.
Você pode utilizar a observação para registrar informações adicionais relevantes para aquela proposta.
Por exemplo:
Execução prevista conforme disponibilidade combinada com o cliente.
ou:
Condição de pagamento combinada: 50% no início e 50% na conclusão.
No Lirofy, condições de pagamento e prazo de execução não possuem campos específicos no orçamento. Quando necessário, essas informações podem ser registradas na Observação.
Como apresentar essas informações ao cliente?
Uma apresentação organizada também ajuda.
No Lirofy, você pode gerar uma Proposta comercial em PDF contendo informações da empresa, itens, subtotal, desconto, total, validade e observação.
Depois, o documento pode ser compartilhado utilizando as opções disponíveis no próprio celular.
Assim, você mantém a proposta registrada no aplicativo e utiliza WhatsApp, e-mail ou outro aplicativo instalado para entregá-la ao cliente. Veja o passo a passo em Como enviar um orçamento para o cliente pelo WhatsApp.
O que acontece depois?
Depois de apresentar a proposta, o orçamento continua fazendo parte do processo comercial.
No Lirofy, ele pode permanecer Em aberto ou ser marcado como Aprovado ou Recusado.
Uma proposta recusada também pode ser reaberta posteriormente.
Se o orçamento for aprovado, ele pode seguir para faturamento e virar uma venda com os mesmos itens, cliente e desconto.
Organize seus orçamentos com o Lirofy
Com o Lirofy, você pode criar a proposta utilizando clientes, produtos e serviços já cadastrados.
O orçamento recebe número, validade e situação, pode gerar uma Proposta comercial em PDF e, quando aprovado, seguir para a venda.
Conheça o recurso de Orçamentos do Lirofy e mantenha suas propostas comerciais organizadas pelo celular.
Quer aprender todo o processo?
Leia também Como fazer um orçamento de prestação de serviço, nosso guia completo sobre criação, envio, acompanhamento e faturamento de propostas.
Importante: as informações necessárias em uma proposta comercial podem variar conforme o tipo de negócio e eventuais requisitos legais ou contratuais aplicáveis à operação. O orçamento não substitui os documentos fiscais exigidos para a operação.
Este artigo faz parte do guia Como fazer um orçamento de prestação de serviço. Veja todos os artigos sobre Orçamentos.