WhatsApp a um toque
Celular do cliente cadastrado abre a conversa direto da ficha, para cobrar, confirmar horário ou mandar a proposta.
Clientes e recebimentos
Clientes com extrato, fiado sob controle e recibo de pagamento
A ficha do cliente guarda contato, WhatsApp, dados do tomador para a nota e uma conta corrente: o que ele comprou fiado, o que pagou e o que ainda deve. Receber é lançar o pagamento e mandar o recibo.
- Extrato por cliente
- Fiado com saldo devedor
- Recibo de pagamento
9:41
ExtratoMarcos Camargo
Venda fiado #0038 R$ 186,00
Pagamento recebido · PIX R$ 100,00
Venda fiado #0041 R$ 140,00
Saldo devedor R$ 226,00
Pagar débito
InícioVenderOrçamentosNotasClientes
Como funciona
Como o fiado funciona sem virar dor de cabeça
- 1
Libere o fiado por cliente
Na ficha, "Permitir fiado" liga a conta corrente daquele cliente. Quem não tem a opção ligada não consegue comprar fiado no balcão.
- 2
Venda no fiado
No pagamento, escolha Fiado (ou divida: parte agora, parte fiado). A venda entra no extrato do cliente e o valor aparece em "A receber" na Home.
- 3
Receba
"Pagar débito" abre com a dívida inteira preenchida e mostra o saldo depois enquanto você digita. PIX, dinheiro ou cartão. Pagou mais? Vira crédito.
- 4
Mande o recibo
Todo pagamento no extrato tem recibo em PDF com o valor, a forma e o saldo restante da conta. Compartilhe pelo WhatsApp na hora.
Por que usar
O que a ficha do cliente resolve
Conta corrente de verdade
Cada venda fiado e cada pagamento viram lançamentos. O saldo devedor é calculado, não anotado.
Tomador da nota
CPF ou CNPJ e endereço ficam no cadastro. Quando a NFS-e sai, o tomador já está preenchido.
Foto e dados completos
Foto, telefone, e-mail, endereço e observações. A lista filtra por primeira compra, para você reconhecer cliente novo.
Comprovante que não mente
Venda a prazo sai como "comprovante de venda", com Recebido e A receber separados. O recibo só afirma pagamento do que entrou.
Sincronizado entre aparelhos
A mesma conta em vários celulares vê o mesmo extrato. Quem recebeu no caixa e quem cobrou na rua trabalham no mesmo saldo.
Em detalhe
O que acontece na tela
Vender fiado e receber depois
No pagamento, o fiado é uma forma como as outras. Dá para dividir: R$ 100 no PIX agora e R$ 86 no fiado. Cancelar a venda estorna o fiado do cliente automaticamente. Na Home, "A receber (fiado)" soma tudo que está em aberto.
- Pagamento dividido entre fiado e outra forma
- Estorno automático ao cancelar a venda
- Saldo devedor visível na lista de clientes
9:41
Pagar débito
Dívida atual R$ 226,00
Valor recebido R$ 226,00
Forma PIX
Saldo depois R$ 0,00
Confirmar recebimento
InícioVenderOrçamentosNotasClientes
A ficha como base de tudo
O cliente da ficha é o mesmo do orçamento, do atendimento, da venda e da nota. Cadastrou uma vez, aparece em todos os seletores. O extrato mostra vendas, pagamentos e o histórico completo, e cada pagamento tem o seu recibo.
- Um cadastro para proposta, agenda, venda e NFS-e
- Extrato com filtro por período
- Recibo de pagamento em PDF
9:41
Cliente
Marcos Camargo
Celular / WhatsApp (41) 99999-0000
CPF ***.456.789-**
Fiado Permitido
Saldo R$ 226,00
Abrir WhatsApp
InícioVenderOrçamentosNotasClientes
Plano EssencialR$ 16,99/mês
Clientes, fiado, extrato e recibos fazem parte do plano Essencial. O cadastro também serve de tomador quando você emite NFS-e no plano Completo.
Perguntas frequentes: clientes e fiado
O fiado tem limite por cliente?
Hoje o controle é ligar ou desligar o fiado por cliente e acompanhar o saldo devedor. Limite em valor não faz parte desta versão.
Posso receber parte da dívida?
Sim. "Pagar débito" aceita qualquer valor. O que sobra continua no saldo, e o recibo informa o saldo restante.
O cliente vê o extrato dele?
Não há acesso do cliente ao app. Você envia o recibo de pagamento ou o comprovante da venda em PDF pelo WhatsApp.
Preciso cadastrar CPF para vender?
Não. Para vender e receber, nome basta. CPF ou CNPJ e endereço só são necessários quando o cliente vai ser tomador de uma NFS-e.
Outros recursos para o seu negócio
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